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自我评价
▲热爱金融行业,10年股份制银行从业经验,具备金融产品的市场分析经验和风险管理实操经验
▲接触全分行客户及客户经理,在大连和鞍山地区积累了一定的和渠道
▲逻辑思维清晰,能够准确传递产品优势、把握客户心理
▲有敏锐的市场洞察力,能够有效开发,有较强执行能力和业务拓展能力
▲具有良好的人际交往及维系客户关系的能力,有很强的目标意识和自驱力,分析问题解决问题的能力强
▲良好心态和责任感,吃苦耐劳,擅于管理时间,勇于面对变化和挑战
工作经历
交通银行股份有限公司
客户经理
2009/10-2021/08
职责业绩
客户开发:为客户提供及时的金融服务,积极提供个人银行产品、服务和营销方案
通过与客户的接触寻找潜在客户并进行客户开发,完成有效户拓展的全过程
需求挖掘:挖掘客户深层次需求、从客户视角出发客观分析产品的优势和价值,完成理财、保险的营销
通过对客户风险规避情况的分析,了解客户的投资需求,从已有客户中向外扩展增加客户存量
客户维护:通过企业宣传、个人客户开发等多渠道的营销方式进行客户沟通,进行客户维护和潜在客户积累
负责定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类金融产品
维护高净值客户,从客户实际出发提供个性化的投资建议和理财方案,充分满足客户需求
活动统筹:多次组织开展理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,并与客户维护良好关系
综合服务:向客户提供银行产品和服务咨询,根据客户需求,进行办理挂失,转账,办理ETC,积极介绍
并引导客户使用网上银行等电子银行业务
维护网点秩序,稳定客户情绪、调和争议,处理并报告突发事件
工作成果:
因工作能力突出,得到银行晋升,由客户服务经理晋升为高级理财经理
作为理财经理,营销业绩连续2年在分行内排名前十
多次获得保险月销售冠军和地区手机银行月营销冠军,实现单月销售基金1500万,保险1000万的业绩
累计组织开展主题营销活动超200次,平均每个月组织两次理财、保险、国债、黄金产品、基金等主题沙
龙活动,每次邀约人数30人左右,做到可以全面为客户进行资产配置,提高客户黏稠度
⽬前在管客户AUM9000万,5万以上客户1000多人,20万以上贵宾客户200多人,200万以上财富客2人
辽公网安备21038102000054号 工信部备案许可证编号：辽ICP备2021000379号-8
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